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Uso y Operación del CRM

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Contenido del curso
  • CRM
    • 1.- Creación de Oportunidades y Contactos
    • 2.- Etapas y Vistas del Flujo de Venta
    • 3.- Chatter, Filtros, Agrupaciones y Tablero
    • 4.- Actividades
    • 5.- Firma y uso de plantillas predefinidas para correo electrónico
    • 6.- Generación de Caratula de Asesor
  • Módulos adicionales
    • Uso del Módulo de Expedientes
    • Envío de Documentos a Toledo Para Cobro
    • Perfilador
    • Analisis de créditos Jumbo y Validación de Identidad

1.- Creación de Oportunidades y Contactos

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