Uso y Operación del CRM
Este curso muestra las funcionalidades generales del sistema CRM de creditaria. Se aconseja ver completo antes de usar el CRM por primera vez y usar para consulta continua sobre dudas que puedan surgir durante el uso cotidiano de la herramienta.
| Responsable | CÉSAR RAMÍREZ MENDIZÁBAL |
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| Última actualización | 14/05/2024 |
| Tiempo de finalización | 1 hora 45 minutos |
| Miembros | 1038 |
Básico
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CRM
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Vista previa
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2.- Etapas y Vistas del Flujo de Venta
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3.- Chatter, Filtros, Agrupaciones y Tablero
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4.- Actividades
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5.- Firma y uso de plantillas predefinidas para correo electrónico
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6.- Generación de Caratula de Asesor
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Módulos adicionales
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Uso del Módulo de Expedientes
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Envío de Documentos a Toledo Para Cobro
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Perfilador
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Analisis de créditos Jumbo y Validación de Identidad
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